证券代码：000988　      证券简称：必发集团科技　　   布告编号：2011-27

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全
，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　一、召募资金投入和置换情况概述

　　经中国证券监督治理委员会以“证监许可[2011]640号”文核准
，赞成公司向特定投资者非公开刊行人民币通常股不超过60,000,000股。公司于2011年5月执行了非公开刊行规划。本次非公开刊行向6名特定对象现实增发人民币通常股37,950,500股
，每股刊行价为人民币20.00元
，召募资金总额为人民币759,010,000.00元？鄢邢选⒈＜龇训瓤杏枚
，召募资金净额为人民币731,659,700.00元。上述召募资金到位情况已经多环管帐师事务所有限公司验证并出具“多环验字(2011)043号”验资汇报。

　　凭据《必发集团非公开刊行股票预案》披露的非公开刊行股票召募资金投资项目
，召募资金投入和拟置换情况如下：（单元：元）

　　二、召募资金置换先期投入的执行

　　1、凭据《必发集团非公开刊行股票预案》估算
，以上项目所需铺底流动资金必要别离为8,739万元、5,581万元、4,022万元。若是现实召募资金低于项目投资总额
，不及的部门公司将通过银行贷款或其他蹊径解决。

　　2、公司本次刊行召募资金投资项目已经依照有关划定推广了有关法式
，并经公司股东大会审议通知。凭据多环管帐师事务所有限公司出具“多环专字（2011）355号”专项审核汇报
，截至 2011 年5 月18日止
，公司召募资金投资项目预先已投入自筹资金的现实投资金额为129,562,870.76元
，重要为设备购进、构筑改进工程费及铺底流动资金。

　　3、为降低公司财政用度、提高资金使用效能
，公司以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项主张自筹资金。

　　公司本次召募资金置换的功夫距召募资金到账功夫未超过6个月
，切合《深交所上市公司召募资金治理法子》的划定。公司本次召募资金置换行为没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触
，不影响召募资金投资项目正常执行
，不存在变相扭转召募资金投向
，侵害股东利益的情况。

　　三、董事会审议情况及专项定见

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》
，赞成以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项主张自筹资金。

　　公司独立董事对本次召募资金置换先期投入事项颁发了独立定见：公司本次用召募资金置换先期投入推广了相应的审批法式
，切合丽江证券买卖所《股票上市规定》及《上市公司召募资金治理法子》及公司《召募资金存储使用治理造度》的有关划定。公司本次召募资金的置换法式合法、合规。公司本次召募资金置换的功夫距召募资金到账功夫未超过6个月
，召募资金置换行为没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触
，不影响召募资金投资项目正常执行
，不存在变相扭转召募资金投向
，侵害股东利益的情况。赞成公司以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项主张自筹资金。

　　公司第四届监事会第十四次会议审议通过本次召募资金置换先期投入的议案
，赞成以本次召募资金129,562,870.76元置换先期投入召募资金投资项主张自筹资金。

　　保荐机构宏源证券股份有限公司颁发核查定见
，以为：必发集团科技本次以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金事项切合《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等有关划定
，上述事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过
，独立董事、监事会颁发了赞成定见
，并由多环管帐师事务所有限公司对公司代垫召募资金投资项目资金支出情况进行了专项审核
，推广了必要的司法法式
，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致
，不影响召募资金投资项主张正常执行
，不存在变相扭转召募资金投向和侵害投资者合法利益的情景。宏源证券赞成必发集团科技以召募资金129,562,870.76元置换公司预先已投入募投项主张自筹资金。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第27次会议决定

　　2、公司第四届监事会第14次会议决定

　　3、独立董事的独立定见

　　4、保荐机构定见

　　5、多环管帐师事务所有限公司《关于必发集团以自筹资金投入召募资金投资项目情况的专项审核汇报》

必发集团

二〇逐一年六月二日